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產業上云時代,尋找金山云的「增長密碼」

企業報道  2021-06-15 15:02:12 閱讀:2011

  文 | 產業家,作者 | 皮爺

  裸金屬、容器化、云原生、細分垂直產業“上云”……在云計算的下半場,身位的衡量標準不再僅是橫向的速度,更是縱向的深度。基于技術,基于產業。

 

 

  云計算進入下半場。

  明顯的信號來自幾家頭部云廠商。近日,在阿里云峰會上,阿里云發布新策略“做深基礎、做厚中臺、做強生態、做好服務”;在此之前,騰訊云在“930變革”之后,宣布再一次進行架構調整,設立業務經營管理部和區域業務部,發力區域產業化;金山云持續發力醫療、金融、公共服務等企業云業務,并通過云原生等多重模型完善自身的云上布局。除此之外,華為云等廠商也是動作頻頻。

  而更吸睛的是字節跳動。據報道,字節跳動“火山引擎”部門將在今年9-10月正式發布包含計算、存儲和網絡的云計算 IaaS,外界稱之為“字節云”。

  顯然,在C端已然是存量紅海的當下,屬于B端的云上戰爭正在進入下半場——細分垂直的產業“云”時代。

  更具體來看,如果說在之前國內的云計算戰場更多的焦點聚焦在互聯網“本土”行業,即數字產業化,那么在如今更明確的動作之中透露出來的新趨勢則是深入產業的數字化改造,即對互聯網之外的產業進行云上“定義”。

  產業“云時代”與“二八法則”

  云計算的主旋律已悄然發展變化。

  數字化大趨勢下,云上主線正在從互聯網原住行業向細分產業擴散。在過去的幾年里,隨著淘寶、美團等履約平臺功能的逐漸完善,如電商、餐飲、出行等賽道已然呈現出云上集約化的模式,更多的云計算錨點被轉移到新的行業,醫療、金融、公共服務、教育等正在成為“云上新貴”。

  可以理解為,產業“上云”時代已然來臨。

  數據為證。根據Gartner統計,在2015-2020年,全球云計算市場滲透率逐年上升,由4.3%上升至13.2%,至2021年,全球云計算滲透率預計將上升至15.3%。

  這種“浸入產業”的信號已然被預先感知。從以上幾家頭部云廠商的動作不難看出“端倪”。如阿里云在今年大會上透露出來的“加碼政務”信號,再如騰訊云基于企業微信在教育、農業等領域的接連發力,除此之外,金山云在醫療、金融、公共服務領域也恰在不斷加碼。

  從云上數字化,到產業“上云”,其中給云廠商帶來的本質挑戰是對產業的理解和全周期服務能力。就當下而言,幾家云廠商都有自身足夠的產業積淀,而這種基于技術產業積淀也恰在錨定著下半場的新卡位。

  或者可以說,在上半場固有的產業模型下,產業“云”時代愈發呈現出“二八法則”。

  對于“二八法則”的形成原因有兩種,一是前期鋪規模,拿市場,進而構建規模壁壘,這是消費互聯網時代的打法;而在產業互聯網時代,這種形成原因則是基于資金、戰略、時間共同加碼的“技術基座”。

  從字節跳動宣布進軍云計算則是不難看出,當下的云計算賽道已然是巨頭的“圍獵場”。即在深入產業的云計算下半場,入場的門檻被無限拔高,頭部云廠商的技術積淀正在構成寬廣的競爭壁壘。

  這種壁壘也恰構成著云行業的“摩爾定律”,即隨著對服務客戶的數量和時間增加,頭部云廠商前期投入巨大資源形成的技術產品能力、客戶服務體系等正在多領域貫通,進而構建出更具效率的To B云服務鏈條。比如騰訊云,在930變革接近三年的如今,經過多個行業標桿的落地和打磨,其更多的技術To B策略已然被從“自研”的框架內抽離出來,由內而外推向市場,為不同行業客戶提供多角度的數字化方案。

  幾個更細顆粒度的注解有,騰訊前段時間發布的數據湖策略以及自身分布式數據庫TDSQL的品牌整合和全面對外發布,再如騰訊基于自身計算與存儲加速能力,對外發布多個云原生方案。

  再如金山云,其在今年年初發布了一整套包括云原生全景圖、產品矩陣等在內的云原生布局,以此來更高效、更具彈性地進行行業布局。

  而在這之前,金山云更是早就推出了視頻云產品生態以及面向金融領域的企業云等等。在細分垂直的解決方案上,能看到其在上半場就已經具備的容器化、分布式數據庫、邊緣計算以及上層的大數據和人工智能等多重積淀。

  一個客觀的總結是,在如今的產業云時代,頭部云廠商已然通過上半場的技術布局具備了厚實的基礎,基于這種底座,其在下半場的產業時代更有的放矢。

  一份來自全球知名調研機構IDC發布《中國公有云服務市場(2020Q3)跟蹤》報告顯示,2020年Q3中國公有云IaaS市場規模達216.4億元人民幣,阿里云、騰訊云、金山云作為互聯網云服務商前三企業,其與中國電信、AWS一起,占據IaaS整體市場份額的71.6%。

  這也意味著市面上的其它laaS玩家可以分得的蛋糕不足30%。

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  此外,更值得一提的是,就當下而言,產業“云”時代愈發呈現出“云原生”的必然趨勢,而這種基于彈性擴展的深層次云技術將更會放大市場的“二八法則”。

  或者可以說,在“工欲善其事”的云計算下半場比拼中,技術積淀已然成制勝的關鍵。誰能具備全周期的服務能力和更具適配性的云方案,誰就能更快人一步。

  陣營和“獨立人”

  在“二八法則”之外,云計算賽道更在呈現出另一個趨勢,即陣營與“中性”形態。

  就當下的頭部玩家而言,阿里云等往往被認為是大集團中具備業務屬性的云,而金山云、抑或分布在細分垂直賽道的云廠商等則更多的是中立云,其不具備與潛在客戶競爭的業務屬性,角色定位更等同于“云上伙伴”。

  這恰是當下云廠商的兩種分化模式。

  以阿里云為例,作為國內頭部的云廠商,其當下的主要策略是“云釘一體”,即以阿里云為基座,釘釘為底層。但早年間行業對當下的“云釘一體”策略有一個疑慮是:釘釘作為SaaS前排,會不會也下場做具體的業務功能。

  能夠看到,近兩年釘釘在不斷重申立場“不做開發,把全部功能模塊都交給伙伴”。盡管如此,但這種疑慮恰影射出企業對具備業務能力的云廠商的某些考量,即企業必須考慮云廠商在具體業務模型和云計算模型兩者之間的收益選擇。

  但相較而言,中立云其被選擇的考量就會少很多。實際上,這也正是當下很多企業的選擇,即中立云的“純云”模式能夠帶來的僅僅是業務上“增量”。

  而反應到“被選擇”的企業本身,則是對不少中立云而言,不論是在其云上的行業解決方案,還是從其公布的客戶名單,能夠明顯感知到其服務邊界足夠大,服務客戶也足夠多元化。

  以金山云為例,根據其財報披露顯示,其目前客戶來自互聯網、醫療、金融、公共服務等,其中不乏小米、嗶哩嗶哩、愛奇藝等互聯網企業,以及國家級醫療機構、國有大行、省級政務云等。

  值得一提的是,這種模式也正在持續被市場看好。Bloomberg的數據顯示,在金山云最新財報調整盈利預測后,市場分析師給予2021財年6倍PS估值。

  可以說,中立云的最大優勢在于對不同云平臺的兼容,即基于特定的技術屬性,可以通過類似聯邦學習的手段實現不同數據層面的匯總和分析、整理,這也恰是如今的多云時代越來越多企業的選擇。

  就當下的云時代而言,企業決策的制定自有不同的考量。但隨著“大單時代”的來臨,企業對于自身獨立性和業務“100%掌控力”的需求正越發強烈。這也正是中立云被外界愈發看好的原因。

  下半場的新密鑰

  在諸多問題背后,更需要被拿到臺面上的一個問題是:云計算下半場,比拼的到底是什么?答案顯而易見:產業理解。

  這種新的至高點在過去的一年時間里已經被接連驗證。同樣以頭部云廠商為例子,如今年騰訊云基于CSIG的獨立軍模式,重新定義不同的行業部門,把銷售和架構師放到一個團隊,換句話說,騰訊想要實現的是“讓一個FT像一家公司,打造更懂產業的團隊”。

  再如金山云、華為云,如前者在過去很長一段時間都在持續發力視頻、醫療、金融、公共服務等,通過樹立標桿的模式來打通一個行業,如每年在春晚背后的提供基于視頻云的強力技術支撐。再如疫情期間,金山云在湖北赤壁打通了原有醫療體系中政府、醫院和醫保的壁壘。可以說,金山云的模式是通過拿下“主要矛盾”進而攻克一個產業,即一通百通。

  后者華為云也是如此,今年的頻繁換帥也恰代表著華為云旨在通過云計算來重新建立第二發展曲線,在華為內部,“貼身服務”等更是被拿到臺前,即以自身的硬件等優勢,通過軟件和服務層面的加持,進而拿下一個個產業“大單”。

  總體來看,如果把各家打法再進行濃縮,一個共同特征是“標桿化”模型。即先通過“大單”打標桿,再從中抽取出通用化能力適配產業以及置身其中的中小企業。實際上,這也恰是產業上云時代的最合理打法。即大型客戶的標桿化模式可以為企業帶來雙向增益。一方面是擴大云計算能力的品牌效應,另一方面則是可以加速自身通用化模塊能力的成型。

  但這種打法需要的是企業具備良好的云技術基座和戰略布局。如阿里云、騰訊云早年依托自身內部海量業務已然構建出了足夠強力的技術底層,并于后續進行相應的戰略調整;金山云則是在風口來臨之前提前布局,押注賽道。

  技術與戰略協同驅動,才能在具體產業升級的缺口處“切下”最大蛋糕,成功卡位云高地。

  從更大角度來看,如今的云計算已然不僅僅是“風口”二字能概括的,其更等同于國民基建的角色,是未來十年各行各業,乃至整個社會經歷運轉的有力支撐之一。在知乎上,一直有一個參與者眾多的問題,即“你覺得最能影響未來的科技是什么?”底下點贊第一的回答是:云計算、5G。

  對這個長坡厚雪的賽道而言,很難預測未來會如何發展。不過可以肯定的是,在阿里云、騰訊云、金山云、華為云等頭部云廠商的協力共創下,中國云計算的下一個十年,值得期待。


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